Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его направляют в Ленинград. Там его ждёт скучная служба: наблюдение за иностранцами. Со временем юноша всё сильнее сомневается в правильности когда-то сделанного выбора.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение перейти в КГБ. В Ленинграде он начинает новую жизнь, обеспечивая безопасность городского руководства. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение терактов.
