После тюрьмы, куда Саша Дымов попал по навету, он возвращается в родную Кордонку. От прежней жизни — одни руины: жена теперь с бывшим другом, а о службе в погранотряде можно забыть. Выручает старый товарищ Трофимыч, который не бросил в беде. Он дает Саше работу в своей автомастерской, что кажется тихим и безопасным пристанищем.
Но вокруг — тревожная граница, где крутятся огромные деньги. Контрабандисты осваивают тайные тропы, вооруженные преступники рвутся за кордон. Остановить растущий беспредел по силам лишь одному человеку — Дымову, знающему каждую тропку в округе.