Кулыгин, Балабин, Соболев и Прошкин, а также Бим с Сотниковым, неожиданно встретились в Старолесске. Их собрало письмо от одиннадцатилетнего Пашки из детдома. Каждому мальчик написал, что тот — его отец. В подтверждение были приложены старые фото с загадочной женщиной, чьё лицо скрывал нарисованный сердечок.
Это известие взволновало всех. Практически каждый припомнил мимолётное увлечение двенадцатилетней давности. Климов из-за болезни приехать не смог, и вместо него с Бимом прибыл Прошкин — проверить, действительно ли Пашка сын Макара. Будучи людьми чести, они просто не могли проигнорировать возможного сына и оставить его без помощи.