1709 год, Версаль. Два дворянина нарушают строжайший запрет короля, устроив дуэль из-за карточной ссоры. Теперь их ждет либо тюрьма, либо казнь. Однако Луи XIV проявляет милость, заменяя смертный приговор ссылкой. Их отправляют в самое пекло — воевать в армиях двух враждующих держав, Швеции и России.
Один аристократ попадает в лагерь Петра Первого, другой — к Карлу XII. Позади остались придворные интриги и легкомысленная жизнь. Впереди — лишь опасный путь и суровые испытания. Тем временем князь Меншиков, обеспокоенный пропажей русских курьеров, посылает своего офицера найти их. Все их судьбы неожиданно пересекутся накануне великой Полтавской битвы.