Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти тот самый объект. Во взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчикам необходимо попасть в Харбин и выйти на советского агента с позывным «Рыбак». К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под заводом, и Журавлёв бросает вызов своему заклятому противнику.
